Slik setter du opp Business Central-integrasjonen: Sales Orders

I denne artikkelen går vi gjennom

• Hvordan Sales Orders fungerer
• Hvordan du setter opp integrasjonen
• Hvilke kontoer du skal velge for hver betalingstype
• Hvordan synkronisering av produkter og kunder fungerer 

Hvorfor velge Sales Orders?

• Dagens salg opprettes som salgsordrer i Business Central, med én ordre for hver betalingstype.

• Varelinjer og varedata følger med, noe som gir bedre rapportering og oversikt.

• Lageret oppdateres direkte i Business Central.

Før du begynner

• Du må ha tilgang til både Shopbox Backoffice og det relevante selskapet i Business Central.

• Varer og kontoer for hver betalingstype bør være opprettet i Business Central før du begynner.

• Hvis du ønsker å dele opp kortbetalinger, må de relevante kontoene være klare for hver korttype.

Slik setter du opp integrasjonen

Trinn 1: Finn Tenant ID

Åpne Business Central. Tenant ID står i URL-en etter domenet. Det vises vanligvis som en GUID i det første segmentet etter den første skråstreken.

Når du har angitt ID-en i Shopbox, klikker du på Save.

Trinn 2: Velg avdeling

Velg avdelingen du vil sette opp integrasjonen for. Oppsettet må gjennomføres separat for hver avdeling.

Trinn 3: Angi miljø

Skriv inn navnet på Business Central-miljøet ditt. Dette er vanligvis Production.

Trinn 4: Velg selskap og integrasjonstype 

Velg selskapet integrasjonen skal kobles til, og velg deretter Sales Orders som integrasjonstype. Klikk på Save.

Trinn 5: Fullfør ordreoppsettet

På oppsettsiden velger du først standard betalingsbetingelse. Deretter velger du kontoen i Business Central som hver betalingstype skal bokføres på. 

Standardoppsett

• Standard betalingskonto: Velg betalingsbetingelsen som skal vises på salgsordrene integrasjonen oppretter. 

Kontoer for hver betalingstype

• EUR: Velg kontoen som betalinger i euro skal bokføres på.

• Webshop, manuell betalingstype: Velg kontoen som manuelt registrerte nettbutikkbetalinger skal bokføres på.

• Split Payment: Velg kontoen som delte betalinger med flere betalingsmetoder skal bokføres på.

• Cash Round: Velg kontoen som avrundinger ved kontantbetalinger skal bokføres på.

• Swipp: Velg kontoen som Swipp-betalinger skal bokføres på.

• Cash: Velg kontoen som kontantbetalinger skal bokføres på.

• Gift: Velg kontoen som gavekortbetalinger skal bokføres på.

• Mobile: Velg kontoen som mobilbetalinger, for eksempel MobilePay, skal bokføres på.

• Card: Velg kontoen som kortbetalinger generelt skal bokføres på. Feltet kan brukes som en felles kortkonto eller som en standardkonto.

• Enable Card Split: Aktiver denne innstillingen hvis du ønsker å bokføre forskjellige korttyper på separate kontoer.

• Card [International]: Velg kontoen som internasjonale kortbetalinger skal bokføres på.

• Card [Local]: Velg kontoen som lokale kortbetalinger, for eksempel Dankort, skal bokføres på.

• Card [Other]: Velg kontoen som andre korttyper, for eksempel Amex og Maestro, skal bokføres på.

  

Produkter og synkronisering

Disse innstillingene styrer synkroniseringen av produkter og kunder mellom Shopbox og Business Central.

• Sync Pictures on Products: Velg om produktbilder skal synkroniseres mellom Shopbox og Business Central.

• Uncategorized Products: Velg standard varekategori som skal brukes når et produkt mangler kategori.

• Mixed Payment Product: Velg varen som skal brukes ved kombinerte betalinger.

• Gift Card: Velg gavekortvaren som skal brukes ved salg og innløsning av gavekort.

• Specify Item Categories to be Synced: Velg eller angi varekategoriene som skal synkroniseres.

• Sync Customers: Velg om kunder skal synkroniseres mellom Shopbox og Business Central.