Opsætning af din Business Central-integration: Sales Orders

I denne artikel gennemgår vi

• hvordan Sales Orders fungerer
• hvordan du sætter integrationen op
• hvilke konti du skal vælge pr. betalingstype
• hvordan produkt- og kundesynkronisering virker

Hvorfor vælge Sales Orders?

• Dagens salg oprettes som salgsordrer i Business Central – én ordre pr. betalingstype.
• Varelinjer og varedata følger med, hvilket giver stærkere rapportering og bedre overblik.
• Lageret opdateres direkte i Business Central.

Før du går i gang

• Du skal have adgang til både Shopbox Backoffice og den relevante virksomhed i Business Central.
• Varer og konti pr. betalingstype bør være oprettet i Business Central, før du starter.
• Hvis du vil splitte kortbetalinger, skal du have relevante konti klar til de enkelte korttyper.

Sådan opsætter du integrationen

Trin 1: Find dit Tenant ID

Åbn Business Central. I URL’en efter domænet står dit Tenant ID – typisk som en GUID i det første segment efter den første skråstreg. Når du har indsat ID’et i Shopbox, klikker du på “Save”.

Trin 2: Vælg afdeling

Vælg den afdeling, du vil sætte integrationen op for. Opsætningen skal laves for hver afdeling enkeltvis.

Trin 3: Angiv miljø

Indtast navnet på dit Business Central-miljø – typisk “Production”.

Trin 4: Vælg virksomhed og integrationstype

Vælg den virksomhed, integrationen skal kobles til, og vælg integrationstypen Sales Orders. Klik derefter på “Save”.

Trin 5: Udfyld ordreopsætningen

På opsætningssiden vælger du først standard betalingsbetingelse og derefter den konto i Business Central, som hver betalingstype skal bogføres på.

Standardopsætning

• Standard betalingskonto: Vælg den betalingsbetingelse, som skal stå på de salgsordrer, integrationen opretter.

Konto pr. betalingstype

• EUR: Vælg den konto, som betalinger i euro skal bogføres på.
• Webshop (manuel betalingstype): Vælg den konto, som manuelt registrerede webshop-betalinger skal bogføres på.
• Split Payment: Vælg den konto, som delte betalinger med flere betalingsmetoder skal bogføres på.
• Cash Round: Vælg den konto, som afrundinger ved kontantbetalinger skal bogføres på.
• Swipp: Vælg den konto, som Swipp-betalinger skal bogføres på.
• Cash: Vælg den konto, som kontantbetalinger skal bogføres på.
• Gift: Vælg den konto, som gavekortbetalinger skal bogføres på.
• Mobile: Vælg den konto, som mobile betalinger, fx MobilePay, skal bogføres på.
• Card: Vælg den konto, som kortbetalinger generelt skal bogføres på. Feltet kan bruges som fælles kortkonto eller fallback.
• Enable Card Split: Aktivér denne indstilling, hvis du vil bogføre forskellige korttyper på hver sin konto.
• Card [International]: Vælg den konto, som internationale kortbetalinger skal bogføres på.
• Card [Local]: Vælg den konto, som lokale kortbetalinger, fx Dankort, skal bogføres på.
• Card [Other]: Vælg den konto, som øvrige korttyper, fx Amex og Maestro, skal bogføres på.

Produkter og synkronisering

Disse indstillinger styrer synkronisering af produkter og kunder mellem de to systemer.

• Sync Pictures on Products: Vælg om produktbilleder skal synkroniseres mellem Shopbox og Business Central.
• Uncategorized Products: Vælg den standard-varekategori, der bruges, når et produkt mangler kategori.
• Mixed Payment Product: Vælg den vare, der skal bruges ved blandede betalinger.
• Gift Card: Vælg den gavekort-vare, som skal bruges ved salg og indløsning af gavekort.
• Specify Item Categories to be Synced: Vælg eller angiv de varekategorier, der skal synkroniseres.
• Sync Customers: Vælg om kunder skal synkroniseres mellem Shopbox og Business Central.